鼎韬观点：全球服务外包的市场格局和竞争态势——接发包规模与区域格局

　　长期以来，在全球服务外包市场的认知中，存在一种常见的误区：即将欧美日等发达国家和地区简单归结为发包国，而将印度、中国等发展中国家仅定位为承接国。但事实上，全球外包市场的实际情况更为复杂，发达国家会承接大量外包订单，发展中国家也存在大量发包业务。因此，要全面评估全球离岸外包的市场格局，需从接发包规模和离岸吸引力两个关键维度展开。其中，接发包规模反映了全球服务外包的市场格局现状，而离岸外包目的地的吸引力则体现了各国在该市场中的竞争地位。本篇中，鼎韬产业研究院将聚焦于全球离岸外包的接发包格局，深入分析各区域及主要国家的接发包情况。

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　　全球离岸外包的发包格局

　　The Global Offshore Outsourcing Contracting Pattern

　　(1)欧洲稳居全球第一大离岸发包市场，中东和非洲、拉美等新兴市场增长迅速

　　2024年，欧洲离岸服务外包发包总额12739.4 亿美元，同比增长5.5%，较上年下降7.7个百分点，占据全球56.4%的市场份额，仍位居全球第一大离岸服务外包发包市场;作为全球第二大离岸发包市场，亚太地区离岸服务外包发包总额5605.2 亿美元，同比增长6.3%，高于全球离岸服务外包发包总额同比增速0.2个百分点，占全球离岸外包发包总额的24.8%;作为全球第三大离岸发包市场，北美市场离岸服务外包发包额增速最慢，同比增长4.2%;中东和非洲、拉美等新兴市场发包规模增长迅速，其中，中东和非洲离岸服务外包发包额同比增长17.2%，高于全球离岸服务外包发包总额同比增速11.1个百分点，拉美市场离岸服务外包发包额同比增长10.0%，高于全球离岸服务外包发包总额同比增速3.9个百分点。

　　2024年，欧洲离岸ITO发包额2663.5 亿美元，占全球离岸ITO发包总额的53.6%，仍保持全球最大市场地位;亚太地区离岸ITO发包额1288.4亿美元，占全球离岸ITO发包总额的25.9%;北美市场离岸ITO发包额增速最慢，同比增长仅1.5%，占全球离岸ITO发包总额的12.1%;拉美、中东和非洲离岸ITO发包规模迅速扩大，其中，中东和非洲离岸ITO发包额同比增长39.2%，增速最快，高于全球离岸ITO发包总额同比增速30.4个百分点，拉美离岸ITO发包额同比增长13.6%，高于全球离岸ITO发包总额同比增速4.8个百分点。

　　2024年，欧洲、北美市场离岸BPO-KPO发包额同比增速低于全球离岸BPO-KPO发包总额同比增速，其中，欧洲离岸BPO-KPO发包额同比增长4.6%，占全球岸BPO-KPO发包总额的57.2%，仍保持最大市场份额;北美市场离岸BPO-KPO发包额同比增长5.2%，占全球岸BPO-KPO发包总额的10.5%。亚太、中东和非洲、拉美离岸BPO-KPO发包额同比增速高于全球离岸BPO-KPO发包总额同比增速，其中，亚太地区离岸BPO-KPO发包额同比增长5.8%，占全球岸BPO-KPO发包总额的24.5%;中东和非洲离岸BPO-KPO发包额占全球岸BPO-KPO发包总额的4.7%，同比增长13.6%，增速最快;拉美离岸BPO-KPO发包额同比增长8.4%，占比最低，仅2.4%。

　　(2)美国离岸发包规模位居全球第一，中国位居全球第九名

　　从离岸发包总额来看，3个国家的离岸发包规模突破1500亿美元，7个国家的离岸发包规模突破千亿美元，7个国家的离岸发包规模维持在500亿~1000亿美元之间。其中，美国是全球最大的离岸服务外包发包国，发包总额1910.1 亿美元;德国和爱尔兰位居第二、三名，离岸服务外包发包总额分别为1825.6亿美元和1734.5亿美元;中国位列全球第9名，离岸服务外包发包总额为949.2亿美元。从离岸ITO发包额来看，15个国家的离岸ITO发包规模在百亿美元以上，其中，德国、美国、中国的离岸ITO发包规模位列全球前三名，分别为519.0亿美元、456.6亿美元、356.1亿美元。从离岸BPO-KPO发包额来看，爱尔兰、美国、德国、英国、荷兰位列全球前5名，离岸BPO-KPO发包规模突破千亿美元，中国位列全球第11位，为593.1亿美元。

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　　全球离岸外包的接包格局

　　The Global Offshore Outsourcing Subcontracting Pattern

　　(1)欧洲稳居全球最大离岸接包市场，拉美市场离岸接包规模迅速增长

　　2024年，欧洲离岸服务外包接包总额同比增长10.4%，高于全球离岸服务外包接包总额同比增速1.6个百分点，占全球离岸服务外包接包总额的54.3%;亚太地区稳居全球第二大接包市场，离岸服务外包接包总额占全球离岸服务外包接包总额的27.0%，同比增长7.9%;拉美地区离岸服务外包接包总额同比增长10.4%，占全球离岸服务外包接包总额的1.9%;北美、中东和非洲离岸服务外包接包总额分别占全球离岸服务外包接包总额的12.7%、3.5%。

　　2024年，欧洲离岸ITO接包额占全球离岸ITO接包总额的59.4%，同比增长13.1%，增速最快;拉美离岸ITO接包额同比增速仅次于欧洲，同比增长11.3%，占全球离岸ITO接包总额的1.5%;亚太地区离岸ITO接包额占全球离岸ITO接包总额的27.0%，同比增长10.3%;北美、中东和非洲离岸ITO接包额占全球离岸ITO接包总额的比重分别为7.1%和4.3%。

　　2024年，欧洲离岸BPO-KPO接包额同比增长8.8%，占全球离岸服务外包接包总额的51.7%;拉美离岸BPO-KPO接包额增速最快，同比增长10.0%，高于全球离岸BPO-KPO接包额同比增速2.8个百分点;亚太市场离岸BPO-KPO接包额占全球离岸BPO-KPO接包总额的27.0%，同比增长6.6%;北美、中东和非洲离岸BPO-KPO接包额分别占全球离岸BPO-KPO接包总额的15.7%、3.1%。

　　(2)爱尔兰为全球最大离岸接包国，中国离岸接包规模全球第五

　　从离岸服务外包接包总额来看，3个国家离岸服务外包接包总额突破2000亿美元，9个国家离岸服务外包接包总额突破千亿美元，其中，爱尔兰、美国、英国、印度和中国位列全球前五名。从离岸ITO接包额来看，爱尔兰离岸ITO接包额遥遥领先，达2657.9亿美元。从离岸BPO-KPO接包额来看，美国、英国、德国位列全球前三，离岸BPO-KPO接包额在千亿美元以上，分别为2453.3亿美元、1925.7亿美元、1116.6亿美元。

　　通过对全球离岸外包接发包格局的分析，我们可以清晰地看到各区域及主要国家在接发包规模上的差异与特点。欧洲、亚太、北美等传统市场在发包和接包方面均占据重要地位，同时中东和非洲、拉美等新兴市场也展现出快速增长的态势。不同国家凭借各自的优势在离岸外包市场中占据不同的位置。然而，接发包规模只是市场格局的一个方面，各国在服务外包市场中的竞争地位还体现在离岸外包目的地的吸引力上。在下篇中，我们将基于全球服务目的地指数(GSLI)，深入评估全球离岸外包主要目的地国家的吸引力，进一步剖析全球服务外包市场的竞争态势。